КЛАУС МАЙКЛСОН, ДРЕВНИЙ ГИБРИД, ВАМПИР И ОБОРОТЕНЬ, ВОЗВРАЩАЕТСЯ В НОВЫЙ ОРЛЕАН – Клаус Майклсон, древний гибрид, возвращается во французский квартал Нового Орлеана, который является пристанищем для всего сверхъестественного – Клаус сам участвовал в строительстве этого города 300 лет назад. Пытаясь помочь своему брату, Элайджа узнает, что красивая и своенравная девушка-оборотень по имени Хэйли – короткий любовный интерес Клауса – попала в руки могущественной ведьмы Софи Деверо. Когда Софи сообщает ему очень важную новость, Элайджа понимает, что семье Древних был дан еще один шанс обрести человечность и искупление. Клауса же больше волнует неожиданная встреча с его бывшим протеже, Марселем, харизматичным, но жестоким вампиром, который теперь полностью контролирует сверхъестественных жителей Нового Орлеана. Клаус клянется в том, что вернет себе то, что раньше ему принадлежало – власть, город и свою семью.

Авторы сценария: Джули Плек и Майкл Нардуччи. Режиссер: Крис Грисмер.

ФЛЕШБЭК ИЗ 1800-ЫХ ГОДОВ — Когда Ребекка приезжает в Новый Орлеан по просьбе Элайджи, она встречает Хэйли, которая сообщает ей неожиданную новость. Переживая о том, что у ее брата Клауса на уме неладное, Ребекка обращается за помощью к Софи. У Хэйли кончается терпение, и она берет все в свои руки, но события быстро принимают опасный оборот. Намерившись выяснить, какое секретное оружие скрывает Марсель, Клаус приводит в действие свой план. В это время, после встречи с Марселем, Ребекка вспоминает о злости и разочаровании, которые принес ей Клаус за все эти годы. В конце серии, Марсель обращается за помощью к Давине, чтобы исполнить свой собственный опасный план.

Авторы сценария: Деклан де Барра и Диана Адему-Джон. Режиссер: Брэд Тернер.