ТАЙЛЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ В МИСТИК ФОЛЛС — Елена и Дэймон вместе отправляются в Денвер, чтобы убедиться, что Джереми в безопасности, и узнать, смогут ли его особые способности помочь им в поисках информации о родословной древних вампиров. Они узнают, что Джереми связался с плохой компанией. Стэфан и Клаус переходят к жестокой крайности в поисках пропавшего оружия. Кэролайн в восторге, когда узнает, что Тайлер возвращается в город, но тот быстро понимает, что что-то было между Кэролайн и Клаусом. Мэтт из всех сил пытается занять Ребекку организацией предстоящей школьной дискотеки в стиле 1920-х годов.