ДЖИМ БИВЕР ВОЗВРАЩАЕТСЯ — опасное существо случайно выпускают в старом доме, оно нападает на мать и ее ребенка, и они оказываются в коме. Сэм и Дин понимают, что Бобби и Руфус когда-то пытались выследить то же существо, так что Винчестеры изучают прошлое, чтобы придумать план, как поймать монстра прежде, чем кто-то погибнет.

НАПАДЕНИЕ ОБОРОТНЕЙ — Сэм и Дин сражаются с двумя оборотнями, которые захватили несколько человек. Когда братья уже почти одолели их, один из оборотней стреляет в Сэма. Дин выводит брата и жертв из дома, но понимает, что стая оборотней у них на хвосте и жаждет убить их всех.

ВЕЛИКАЯ БИТВА ЗА ВЛАСТЬ НАЧИНАЕТСЯ — Люцифер путешествует к себе домой и пытается заявить о себе. Кроули сообщает Сэму и Дину, что он знает способ убить Амару.