КОНТРОЛИРОВАТЬ СВОЮ МАГИЮ – более могущественный, чем когда-либо, Кай удерживает Елену в плену, пока учится контролировать свою новоприобретенную магию. В доме Сальваторе, Лив и Аларик подготавливают Джо к надвигающейся церемонии слияния сил с Каем, но они понимают, что Джо слабее, чем они ожидали. После возвращения шерифа Форбс из больницы домой, Кэролайн едет со Стэфаном в Северную Каролину в поисках лекарства от рака для своей матери. Стэфан, у которого есть свои причины для путешествия в Северную Каролину, обезоружен появлением Энзо, который хочет знать, что скрывает Стэфан. Когда Дэймон узнает, что Елену похитил Кай, он вынужден вновь обдумать свою стратегию после того, как неожиданный посетитель срывает его планы.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, БОННИ – твердо решившая отпраздновать день рождения Бонни, Елена убеждает Джереми, что это то, чего бы хотела Бонни. После того, как асцендент вновь собран, Елена, Джереми и Дэймон пытаются отправить Бонни сообщение, но ситуация становится опасной, когда они узнают нечто удручающее. После того, как Энзо узнает секрет Стэфана о его «племяннице», Энзо заручается нежелающего что-то делать Мэтта, чтобы тот помог ему вмешать в ее жизнь. Стэфан присматривает за Кэролайн, пока она пытается нестандартно справиться со всем, что происходит вокруг нее. Поняв, что пришло время двигаться дальше, Джереми обдумывает возможность уехать из Мистик Фоллс навсегда.