Аларик находит неожиданного союзника, который проводит его опасным путем, пока Дэймон и Мередит пытаются выяснить, какой следующий шаг им предпринять.

На школьные танцы в стиле 20-х годов Бонни приглашает Джейми пойти с ней, руководствуясь советом Кэролайн, Елена обращается с этой же просьбой к Стэфану.

Кэролайн приятно удивлена, увидев на танцах Тайлера, однако Клаус делает все возможное, чтобы втиснуться между ними.

Танцы превращаются в кошмар, когда Дэймон и Стэфан понимают, что им нужно помочь Мэтту, Джереми и особенно Бонни отменить действие заклинания, которое может оказаться разрушительным для всех.

Режиссер – Джош Батлер, сценарист – Майкл Нардуччи (2х18 “The Last Dance”, 2х22 “As I Lay Dying”, 3х05 “The Reckoning”, 3х10 “The New Deal”, 3х15 “All My Children”)